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Historia clínica + facturación + agendamiento en la nube
CRM que permite realizar seguimiento detallado a cada cliente o prospecto, centralizando información relevante para fortalecer relaciones comerciales. Reúne datos valiosos como historial, preferencias y actividad, ayudando a sus equipos a tomar decisiones informadas.
Sistema completo de gestión de relaciones con clientes (CRM) con 6 funcionalidades clave extraídas directamente de la base de datos.
Registro completo de clientes actuales y potenciales con toda la información relevante centralizada.
Seguimiento personalizado con fechas programadas y bitácora detallada de todas las interacciones con cada cliente o prospecto.
Automatización de tareas comerciales y de marketing para optimizar procesos y no perder oportunidades.
Configuración de estados del pipeline comercial y asignación de asesores responsables para control total.
Envío de correos electrónicos directamente desde la plataforma con trazabilidad completa de comunicaciones.
Anexar documentos relevantes a cada cliente o prospecto para centralizar toda la información comercial.
CRM significa Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes). En una IPS, el CRM sirve para gestionar clientes empresariales como: empresas que contratan servicios de medicina laboral, convenios con empresas para atención médica de empleados, instituciones que requieren servicios especializados, y prospectos que podrían convertirse en clientes. El CRM permite: (1) Centralizar toda la información de cada cliente o prospecto, (2) Dar seguimiento programado a oportunidades comerciales, (3) Automatizar tareas de marketing y ventas, (4) Controlar el pipeline de ventas (en qué etapa está cada prospecto), (5) Mejorar la comunicación con clientes mediante historial de interacciones. Esto aumenta las ventas y mejora la retención de clientes.
Cada vez que el asesor comercial interactúa con un cliente o prospecto (llamada, reunión, email), registra en el CRM: (1) Qué se habló en la interacción, (2) Acuerdos o compromisos establecidos, (3) Fecha del próximo seguimiento. El sistema genera automáticamente un recordatorio para esa fecha futura. Cuando llega la fecha programada, el asesor recibe una alerta recordándole que debe contactar nuevamente al cliente. Esto garantiza que ningún prospecto quede sin seguimiento. Además, la bitácora detallada permite que cualquier asesor pueda ver el historial completo de la relación con el cliente, incluso si el asesor anterior ya no trabaja en la empresa.
El CRM permite automatizar múltiples tareas: (1) Seguimientos programados automáticos según días sin contacto, (2) Recordatorios automáticos de tareas pendientes, (3) Generación automática de reportes periódicos de gestión comercial por asesor, (4) Alertas cuando un cliente lleva más de 30 días sin contacto, (5) Flujos de trabajo (workflows) personalizables para optimizar procesos comerciales. Estas automatizaciones evitan que los asesores olviden tareas importantes y optimizan el tiempo del equipo comercial.
El CRM permite asignar un asesor comercial responsable a cada cliente o prospecto. El gerente comercial asigna clientes específicos a cada asesor de forma manual. Cada asesor ve en su dashboard solo los clientes asignados a él. El sistema controla: (1) Cuántos clientes tiene cada asesor (carga de trabajo), (2) Cuántos están en cada etapa del pipeline, (3) Productividad: conversión de prospectos a clientes. El gerente comercial puede reasignar clientes entre asesores cuando sea necesario.
Sí, el CRM permite segmentar clientes según criterios (ejemplo: sector, tamaño empresa, estado en pipeline, fecha de última compra) y enviar emails masivos personalizados. Por ejemplo: enviar campaña de fin de año a todos los clientes activos, enviar nueva oferta de servicios a prospectos en etapa de negociación, o enviar recordatorio de renovación de contrato a clientes cuyo contrato vence en 30 días. Los emails se personalizan automáticamente con datos del cliente (nombre, empresa). El sistema registra: (1) Quiénes recibieron el email, (2) Quiénes lo abrieron (tasa de apertura), (3) Quiénes hicieron clic en enlaces. Esto permite medir efectividad de campañas de marketing.
El CRM permite anexar cualquier tipo de documento relevante por cliente: (1) Documentos legales: RUT, cámara de comercio, certificación bancaria, (2) Documentos comerciales: cotizaciones enviadas, propuestas comerciales, contratos firmados, (3) Documentos de reuniones: actas, minutos, presentaciones, (4) Documentos de soporte: catálogos de productos, fichas técnicas, material promocional. Cada documento queda almacenado en la nube asociado al cliente. Cualquier asesor autorizado puede consultar los documentos históricos. Esto evita: (a) Perder información cuando un asesor renuncia, (b) Buscar documentos en emails antiguos, (c) Enviar duplicados de información ya compartida. Todo está centralizado y accesible.
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